1月份中國(guó)企業(yè)全球IPO融資507億元，百億元級(jí)項(xiàng)目再現(xiàn)，三大券商聯(lián)手承銷(xiāo)
來(lái)源：金融1號(hào)院
文君
回顧今年1月份IPO市場(chǎng)，京滬高鐵無(wú)疑是最大的亮點(diǎn)。另外，中國(guó)企業(yè)在A股市場(chǎng)的IPO規(guī)模占到全球市場(chǎng)超八成。
CVSource投中最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份共有38家中國(guó)企業(yè)在A股、港股以及美股IPO，合計(jì)募資507億元，同比增長(zhǎng)2.13倍，環(huán)比下降28%。募資額排名前五的企業(yè)是京滬高鐵、澤璟制藥、九毛九、優(yōu)刻得、匯景控股。
A股方面，2020年1月份，共計(jì)16家中國(guó)企業(yè)在滬深兩市IPO，同比增長(zhǎng)14.3%，環(huán)比下降41%；募資合計(jì)417億元，同比增長(zhǎng)1.57倍，環(huán)比下降9.9%。這個(gè)規(guī)模占到中國(guó)企業(yè)全球IPO規(guī)模超八成。其中，京滬高鐵以高達(dá)306.74億元的募資額占據(jù)當(dāng)月A股IPO募資額的73.6%。另外，當(dāng)月科創(chuàng)板IPO數(shù)量為9家，募資額80.4億元，占據(jù)當(dāng)月A股IPO募資額的15.9%。
從券商首發(fā)承銷(xiāo)的角度來(lái)看，“金融1號(hào)院”據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月份A股新上市企業(yè)背后涉及14家承銷(xiāo)商，合計(jì)實(shí)現(xiàn)承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用約為9.6億元。募資額方面，中金公司、中信建投、中信證券位居前三，這3家券商也是京滬高鐵的主承銷(xiāo)商。
港股市場(chǎng)方面，1月份有18家企業(yè)在中國(guó)香港IPO，募資70億元，同比增長(zhǎng)80%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。規(guī)模同比增長(zhǎng)1.12倍，環(huán)比下降67%。
從券商投行業(yè)務(wù)的角度來(lái)看，1月份股債承銷(xiāo)規(guī)模環(huán)比下滑也是券商業(yè)績(jī)環(huán)比下滑的主要原因之一。1月券商完成IPO承銷(xiāo)16家，募集資金417億元，環(huán)比有所減少；增發(fā)募資342億元，環(huán)比減少68%；債券承銷(xiāo)方面，企業(yè)債及公司債合計(jì)承銷(xiāo)2062億元，環(huán)比減少33%。受疫情影響，IPO排隊(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)、走訪等現(xiàn)場(chǎng)工作都將延后，也就意味著后續(xù)IPO發(fā)行節(jié)奏將放緩。不過(guò)，目前再融資新規(guī)正式發(fā)布，再融資迎來(lái)全面放松，預(yù)計(jì)疫情過(guò)后將迎來(lái)大幅反彈。
