華為全屋智能將迎來(lái)全新升級(jí)。7月4日，華為將發(fā)布nova10系列及全場(chǎng)景重磅級(jí)新品——華為全屋智能2.0，華為自家海報(bào)顯示，在新品發(fā)布會(huì)上，華為全屋智能將迎來(lái)全新升級(jí)得智能中控屏。
銀河證券分析師周健對(duì)第壹財(cái)經(jīng)表示，華為品牌效應(yīng)有望使智能家居上一個(gè)臺(tái)階，行業(yè)目前處于發(fā)展期，市場(chǎng)認(rèn)可度較集中，未來(lái)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)聯(lián)動(dòng)起來(lái)，智能家居全新風(fēng)口會(huì)是市場(chǎng)追逐目標(biāo)。
智能家居行業(yè)高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)紅利超萬(wàn)億
C數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量超過(guò)2.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%。雖然市場(chǎng)在供需雙方壓力之下并未出現(xiàn)兩位數(shù)得反彈，但出貨體量背后不可忽視得是中國(guó)智能家居市場(chǎng)得升級(jí)和調(diào)整。在不斷得優(yōu)化中，市場(chǎng)將迎來(lái)新得發(fā)展機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量將突破2.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.1%。
華泰證券研報(bào)此前指出，智能家居行業(yè)分為直接面向終端消費(fèi)者得后裝市場(chǎng)模式以及主要面向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、家裝公司以及系統(tǒng)集成商得前裝市場(chǎng)模式。行業(yè)主要參與者包括傳統(tǒng)家電廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及新興智能家居廠商。現(xiàn)階段我國(guó)智能家居滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)China，隨著巨頭加碼，產(chǎn)業(yè)鏈有望加速成熟。
中金公司指出，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，智能家居產(chǎn)業(yè)鏈基本形成了明確得分工體系，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是元器件、中間件供應(yīng)商，及云服務(wù)、AI、電信等基礎(chǔ)服務(wù)商；中游包括智能產(chǎn)品、方案供應(yīng)商和智能系統(tǒng)平臺(tái)商；下游則主要是to B、to C兩端得銷售渠道。
國(guó)金證券指出，全球智能家居行業(yè)高速增長(zhǎng)，智能家居是傳統(tǒng)家居產(chǎn)品結(jié)合新一代信息技術(shù)發(fā)展得必然結(jié)果。根據(jù)國(guó)金通信團(tuán)隊(duì)測(cè)算，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)得增量市場(chǎng)總規(guī)模將從上年年得2.8萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2030年得7.9萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)11%。智能家居為物聯(lián)網(wǎng)重要終端消費(fèi)應(yīng)用，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模有望突破3萬(wàn)億元。
如何把握投資機(jī)會(huì)？
國(guó)金證券通信行業(yè)首席分析師羅露對(duì)第壹財(cái)經(jīng)表示， 智能家居當(dāng)前正在從1.0得單品智能向2.0得智能互聯(lián)跨越，智能家居單品化目前正處于百花齊放狀態(tài)。下游應(yīng)用智能家電、智能安防、家居自動(dòng)化等領(lǐng)域有望充分受益。
中信建投建議三個(gè)方向：
第壹，華為特別強(qiáng)調(diào)PLC在其全屋智能解決方案中得重要性，有望加速PLC在數(shù)字家庭中得應(yīng)用，家居產(chǎn)品可能內(nèi)置PLC芯片模組，建議PLC芯片及解決方案供應(yīng)商創(chuàng)耀科技、力合微、威勝信息、東軟載波等。
第二，全屋智能對(duì)家庭網(wǎng)絡(luò)提出更高要求，特別是隨著視頻監(jiān)控、VR/AR等大流量應(yīng)用得逐步普及，將拉動(dòng)家庭寬帶從百兆向千兆升級(jí)，帶動(dòng)網(wǎng)關(guān)設(shè)備得需求，建議家庭智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備供應(yīng)商平治信息、創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份等。
第三，全屋智能有望推動(dòng)WiFi6應(yīng)用，建議樂(lè)鑫科技、博通集成、翱捷科技等。
