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      芯片、晶圓漲價(jià)后,電阻電感也漲價(jià)了!

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-15 19:18:02    瀏覽次數(shù):94
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      文/菠菜的星空這兩天,市場已經(jīng)逐步進(jìn)入年報(bào)行情。能有邊際改善的行業(yè),除了科技還有誰?昨天我寫了關(guān)于比亞迪刀片電池的文章,有小伙伴問我怎么看鋰電池回收。其實(shí),鋰電池回收的問題在于技術(shù)本身,如何分離出貴金

      文/菠菜的星空

      這兩天,市場已經(jīng)逐步進(jìn)入年報(bào)行情。能有邊際改善的行業(yè),除了科技還有誰?

      昨天我寫了關(guān)于比亞迪刀片電池的文章,有小伙伴問我怎么看鋰電池回收。其實(shí),鋰電池回收的問題在于技術(shù)本身,如何分離出貴金屬再次循環(huán)利用。在這個領(lǐng)域目前比較好的方法是梯度利用,特斯拉就是這么干的。也就是說動力電池用完做儲能系統(tǒng),比如做成儲能充電站或者小一點(diǎn)的充電寶。做成儲能充電站可以把充電功率做的比較大,也可以做成每戶單獨(dú)的充電站。對岸和歐洲單獨(dú)的House比較多,比較適合這么做。隨著新能源車的不斷普及,我國區(qū)域性搞一部分也是空間很大的。

      但我始終認(rèn)為,從經(jīng)營的效果講,回收不是一個賺錢的買賣(至少現(xiàn)階段不是),而是一個省錢的途徑。

      所以,當(dāng)下最靠譜的邏輯之一就是電子行業(yè)的“缺貨”。在菠菜分析了MLCC(多層瓷介電容器)缺貨、CIS缺貨、晶圓缺貨之外,今天帶給大家的缺貨是——電阻漲價(jià)!

      之前是旺詮科技停止接單,現(xiàn)在奇力新最近也宣布一季度訂單已經(jīng)滿了……訂單滿了的意思就是產(chǎn)能有限,經(jīng)銷商們可以愉快的漲價(jià)了。于是,經(jīng)銷商們一商量,把電阻價(jià)格上調(diào)了10%-15%。

      話說這個旺詮科技和奇力新都屬于國巨集團(tuán)旗下的公司,前者算是孫子公司(母公司是奇力新),后者是子公司,都是生產(chǎn)電容電感的公司。據(jù)行業(yè)內(nèi)的專家說,現(xiàn)在最為吃緊的是Mini Molding Choke(微型一體成型電感)。說道國巨集團(tuán),還持有手機(jī)CIS封測龍頭同欣電17.09%的股權(quán)。這家同欣電有個大客戶就是豪威科技(OV),也就是被韋爾(603501)收購生產(chǎn)CIS攝像頭芯片的公司。

      所以,現(xiàn)在可以看出一個趨勢,電子行業(yè)的巨頭都開始向產(chǎn)業(yè)鏈上下游滲透,因此一缺貨整個產(chǎn)業(yè)鏈都漲價(jià),連下游的封測公司都跟著受益。我有一種感覺,2020年整個5G手機(jī)要逐步走向市場,那么這些公司還將持續(xù)受益。

      外部環(huán)境的邏輯只能聽天命,內(nèi)部國產(chǎn)替代供不應(yīng)求的產(chǎn)能邏輯還將成為階段性主流。

      注:本文不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,沒有買賣就沒有傷害。

       
      關(guān)鍵詞: 缺貨 充電站 漲價(jià) 公司 巨集
      (文/小編)
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