原標(biāo)題：蔚來宣布非公開發(fā)行1億美元短期可轉(zhuǎn)換債券 來源：騰訊證券
騰訊證券2月6日訊，蔚來今日宣布其與一家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金(以下稱“購買方”)簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購買方發(fā)行和出售本金總額7000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券(以下稱“債券”)。
可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行將依據(jù)公司與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進(jìn)行。交易的配售需要滿足慣例成交條件，預(yù)計(jì)約于2020年2月10日完成。除了這筆購買方的非公開發(fā)行之外，公司已于2020年1月以類似條款向另一家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金完成了另一筆非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。上述兩筆可轉(zhuǎn)換債券本金總額大約為1億美元。
向購買方發(fā)行的債券將在2021年2月4日到期，承擔(dān)零利息。債券到期前，債券持有人有權(quán)以如下價(jià)格轉(zhuǎn)換債券：(a)從發(fā)行日之后的6個(gè)月起，以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為代表公司A類普通股的ADS;或（b）如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換為代表公司A類普通股的ADS。
公司目前有幾個(gè)其他融資項(xiàng)目正在進(jìn)行，相關(guān)討論在現(xiàn)階段仍有一定的不確定性。公司會遵循相應(yīng)法律要求，披露重要進(jìn)展或信息。
