本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：余思毅
“現(xiàn)在訂單減少了很多，七八月的訂單已經(jīng)全部出貨，但客戶沒有再追加訂單。高峰期是在三四月份，那時(shí)訂單最多。”8月13日，在廣東汕頭從事服裝生產(chǎn)的盧先生對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，上半年火紅的服裝出口似乎有點(diǎn)“熄火”。
據(jù)我國紡織品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1-6月，紡織服裝累計(jì)出口1400.86億美元，紡織服裝累計(jì)出口同比增長(zhǎng)11.9%。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，約有43家紡織服裝產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)或業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)增、同向上升或扭虧為盈的有38家。
其中，深紡織A（000045）預(yù)計(jì)半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6300萬至9000萬元，同比增長(zhǎng)8650%至12400%；新鳳鳴（603225）預(yù)計(jì)2021年上半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.0-13.5億元，同比增長(zhǎng)549%-574%；百隆東方（601339）實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.5億，同比增長(zhǎng)304%……
“去年開始由于疫情因素出現(xiàn)的全球訂單回流我國在今年得到延續(xù)?！?月13日，針織運(yùn)動(dòng)服飾出口企業(yè)健盛集團(tuán)（603558）發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)，該司上半年凈利潤(rùn)1.08億元，同比增加96.4%。關(guān)于業(yè)績(jī)大增的原因，半年報(bào)提到了得益于“訂單回流”。
眼下，形勢(shì)正在起變化。
海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月份服裝出口、紡織品出口均出現(xiàn)下跌。按人民幣結(jié)算，紡織服裝出口1813.9億元，同比下降18.24%，環(huán)比增長(zhǎng)1.82%，比2019年同期下降4.21%；其中紡織品出口750.6億元，同比下降33.73%，環(huán)比下降6.90%，比2019年同期增長(zhǎng)1.30%；服裝出口1063.3億元，下降2.08%，環(huán)比增長(zhǎng)9.03%，比2019年同期下降7.76%。
事實(shí)上，二季度以來，紡織服裝月度出口增幅逐步回落，5月出口下降16.8%，6月出口連續(xù)下降，但降幅較5月明顯收窄，只有3.7%。
“紡織品、服裝出現(xiàn)較大的降幅，很大程度也是由于一些東南亞、南亞國家的紡織業(yè)出口訂單恢復(fù)了，特別是印度、孟加拉。原來‘回流’我國的訂單有一部分回去了?！?月13日，商務(wù)部研究院市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)指出。
從事服裝生產(chǎn)的盧先生也表示認(rèn)同，“今年上半年，東南亞其他國家如果疫情一有緩解，國內(nèi)的訂單就會(huì)減少，然后原材料價(jià)格就會(huì)下降。”
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
“回流”訂單減緩趨勢(shì)明顯
雖然紡織服裝上市企業(yè)的上半年業(yè)績(jī)捷報(bào)頻傳，但是按人民幣結(jié)算，上半年的紡織出口總量還不如2021年。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1-7月份，紡織服裝累計(jì)出口10902.1億元，同比下降-0.93%；其中紡織品出口5198.9億元，下降17.94%，服裝出口5703.2億元，增長(zhǎng)22.17%。
若是以美元計(jì)算的話，服裝出口形勢(shì)稍微好一些，但紡織品出口也同樣出現(xiàn)雙位數(shù)的跌幅。1-7月，紡織服裝累計(jì)出口1683.51億美元，增長(zhǎng)7.73%；其中紡織品出口802.52億美元，下降10.80%；服裝出口880.98億美元，增長(zhǎng)32.89%。
“我國紡織品服裝出口市場(chǎng)集中于歐美日市場(chǎng)，隨著這些國家疫苗接種率提高和群體免疫常態(tài)化，其紡織類防疫品進(jìn)口明顯下降，且一些發(fā)展我國家也開始逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，出現(xiàn)訂單回流和轉(zhuǎn)移。此外由于我國復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快，去年相關(guān)紡織品出口基數(shù)較大，所以該類產(chǎn)品出口同比下降是必然?！睂?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國家對(duì)外開放研究院研究員、博士生導(dǎo)師藍(lán)慶新對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)分析。
對(duì)于七八月份回流訂單減緩的趨勢(shì)顯現(xiàn)，白明稱，上半年印度疫情比較嚴(yán)重，四五月份很多訂單都轉(zhuǎn)到我國。進(jìn)入下半年，印度、孟加拉有些產(chǎn)業(yè)也恢復(fù)了，因此，七八月份訂單出現(xiàn)了一個(gè)“回流”流失的轉(zhuǎn)變。
藍(lán)慶新進(jìn)一步稱，除了訂單回流是影響出口增速的重要原因，成本上漲、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢抑制需求也是一大原因。
對(duì)于海關(guān)總署數(shù)據(jù)反映的紡織品出口下滑，盧先生在一線從事生產(chǎn)，他的感受更為直觀。盧先生表示，“在今年上半年就有感受到，每當(dāng)國外疫情稍有緩和，外貿(mào)訂單就會(huì)下滑。”
當(dāng)時(shí)代財(cái)經(jīng)問及盧先生以及他身邊的中小企業(yè)主是否擔(dān)心沒有訂單，盧先生坦言，“近段時(shí)間的原材料價(jià)格是兩年內(nèi)是最高的。接不到訂單也沒有關(guān)系，不然自己也會(huì)虧損，畢竟服裝行業(yè)是薄利行業(yè)?！?/p>
至于上市企業(yè)方面，也有反映訂單減少。時(shí)代財(cái)經(jīng)發(fā)文人8月13日以投資者身份致電集聚酯、滌綸紡絲、加彈、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的現(xiàn)代大型股份制企業(yè)的新鳳鳴（603225）投資者關(guān)系部門，工作人員稱，最近7月份出口的情況確實(shí)有下降，“疫情關(guān)系肯定也是會(huì)有一些影響?！?/p>
當(dāng)時(shí)代財(cái)經(jīng)問及是否受海運(yùn)價(jià)格上漲的原因，新鳳鳴工作人員稱，“也有海運(yùn)價(jià)格上升的因素，商品出口可能會(huì)有一些受到阻礙，但我們主要是內(nèi)銷會(huì)多一些，出口占的比例會(huì)比較小一點(diǎn)。”
截至8月13日收盤，新鳳鳴微漲1.45%，報(bào)20.30元。
仍面臨諸多不確定性風(fēng)險(xiǎn)
由于疫情襲來尋找替代的訂單，注定不會(huì)長(zhǎng)久。
白明指出，“這些年我國向外轉(zhuǎn)移訂單，只是去年情況比較特殊，很多我國工廠最早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在很多國家還處于疫情比較嚴(yán)重的情況下，影響了他們的紡織品出口，客戶等不及了，就跑到我國來買紡織品?，F(xiàn)在那些國家生產(chǎn)能力恢復(fù)了，客戶就跑回去了。”
國內(nèi)大型紡織品服裝企業(yè)對(duì)訂單回流的暫時(shí)性也“心知肚明”，健盛集團(tuán)在半年報(bào)第三節(jié)“ 管理層討論與分析”指出，“向要素成本更低、關(guān)稅爭(zhēng)端擾動(dòng)更少的東南亞國家轉(zhuǎn)移中低端產(chǎn)能仍是大勢(shì)所趨?！?/p>
隨著全球疫情防控逐漸進(jìn)入常態(tài)化，疫情相關(guān)物品的貿(mào)易需求減弱，許多制造業(yè)國家重新啟動(dòng)生產(chǎn)，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾7月22日對(duì)外表示，這對(duì)我國外貿(mào)來說是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。
“一方面，我國出口會(huì)面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加??；另一方面，各國恢復(fù)生產(chǎn)也需要大量的原材料和生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)我國資本品、中間品需求明顯提升。”
對(duì)于許多制造業(yè)國家重新啟動(dòng)生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響，李興乾表示，“目前，我們正在密切跟蹤外貿(mào)形勢(shì)變化，下半年將重點(diǎn)圍繞企業(yè)面臨的突出困難和問題，會(huì)同相關(guān)部門和地方研究出臺(tái)更有針對(duì)性的政策舉措，切實(shí)降低外貿(mào)企業(yè)綜合成本?！?/p>
紡織行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國家相關(guān)政策密切相關(guān)。當(dāng)下，德爾塔變異毒株帶來的全球疫情警報(bào)還未解除，一個(gè)名叫“拉姆達(dá)（λ）”的變異毒株又開始冒頭，致使國內(nèi)紡織行業(yè)發(fā)展面臨著諸多不確定風(fēng)險(xiǎn)。
藍(lán)慶新建議，下半年出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步挖掘潛力，從增加效率角度降低成本，多元化出口市場(chǎng)，以及更多利用跨境電子商務(wù)手段積極開拓境外需求。同時(shí)適度調(diào)節(jié)產(chǎn)能，不要盲目擴(kuò)大生產(chǎn)，增加庫存。
值得一提的是，據(jù)我國紡織品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，截至7月底，運(yùn)費(fèi)上漲和港口擁堵的現(xiàn)象仍沒有得到充分緩解，成為影響下半年出口最大的不確定因素。全球性通脹導(dǎo)致的上游原材料漲價(jià)并沒有傳導(dǎo)至下游成品的銷售價(jià)格同步上漲，上半年針?biāo)罂椃b合計(jì)出口價(jià)格同比微幅下降0.8%。
再加上，國內(nèi)CPI與PPI剪刀差已經(jīng)連續(xù)近半年高位運(yùn)行，在原材料高漲和消費(fèi)端疲軟的雙重沖擊下，下游服裝企業(yè)，尤其是中小企業(yè)或許處于利潤(rùn)不斷被壓縮的境地。
