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      銀河證券_碳中和背景下建材行業(yè)展望

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-12 04:30:31    作者:王海濤    瀏覽次數(shù):35
      導(dǎo)讀

      碳達(dá)峰、碳中和是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)2021年1月中國(guó)建材行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《推進(jìn)建筑材料行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)倡議書(shū)》,明確提出建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,水泥等行業(yè)要在2023年前率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,較2030年

      碳達(dá)峰、碳中和是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)

      2021年1月中國(guó)建材行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《推進(jìn)建筑材料行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)倡議書(shū)》,明確提出建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,水泥等行業(yè)要在2023年前率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,較2030年碳達(dá)峰時(shí)間有所提前。

      建材行業(yè)碳排放現(xiàn)狀

      建材行業(yè)2020年二氧化碳排放14.8億噸,比2019年上升2.7%。從各子行業(yè)來(lái)看,2020年水泥工業(yè)二氧化碳排放12.3億噸,同比上升1.8%;石灰石膏行業(yè)二氧化碳排放1.2億噸,同比上升14.3%;墻體材料工業(yè)二氧化碳排放1322萬(wàn)噸,同比上升2.5%;建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)二氧化碳排放3758萬(wàn)噸,同比下降2.7%;建筑技術(shù)玻璃工業(yè)二氧化碳排放2740萬(wàn)噸,同比上升3.9%。

      碳達(dá)峰、碳中和對(duì)建材行業(yè)的影響

      水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰可以考慮從以下方面著手:(1)控制產(chǎn)能;(2)加大水泥窯協(xié)同處置力度;(3)積極參與碳交易。對(duì)平板玻璃行業(yè)而言,通過(guò)產(chǎn)能控制和燃料端改天然氣是實(shí)現(xiàn)碳減排最有效的方式,其中“煤改氣”碳減排空間更大,行業(yè)集中度有望快速提升。玻纖下游需求如風(fēng)電、新能源汽車與碳中和高度相關(guān),未來(lái)發(fā)展可期,行業(yè)龍頭將優(yōu)先受益。建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)提高有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用得到普及和推廣,具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭將受益。

      投資建議

      圍繞碳達(dá)峰、碳中和,我們認(rèn)為年建材行業(yè)主要關(guān)注以下投資方向:(1)具有成本優(yōu)勢(shì)的水泥行業(yè)龍頭海螺水泥,積極參與碳交易的粵東水泥龍頭塔牌集團(tuán)。(2)具有成本優(yōu)勢(shì)的平板玻璃龍頭旗濱集團(tuán)。(3)高端產(chǎn)品占比較高的玻纖行業(yè)龍頭中國(guó)巨石。(4)受益于建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提高的消費(fèi)建材龍頭東方雨虹、北新建材。

      風(fēng)險(xiǎn)提示

      行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格漲幅超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。

       
      (文/王海濤)
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